Als Jenny von ihrer Europareise zurückkehrt, wird die komplette NCIS Mannschaft gezwungen, sich einem Homeland Security polygraph test (Heimat-Sicherheits-Polygraph-Test) zu unterziehen, und die tiefsten Geheimnisse eines jeden Agenten sind im Begriff offenbart zu werden.

Tony und Jeanne werden von einem unbarmherzigen Rauschgifthändler als Geiseln gehalten. Jeanne soll aus einem toten Kurier das geschmuggelte Rauschgift herausholen.

Als alles überstanden ist, lernt Tony noch Jeannes Vater kennen, was zu großen Problemen führen wird...