Die Episode startet mit Aris Blickwinkel der Schiesserei bei der Kate umkommt. Man sieht Ari wie er ein Gebäude betritt und er zwei Schüsse auf McGee und die Fernsteuerung abgibt. Dann zielt er auf Kate, und drückt anscheinend ab. Man sieht den Auslöser in Grossaufnahme. Später im NCIS HQ verarbeitet das Team Kates Tod, Gibbs ist auf einmal freundlich zu seinen Untergebenen, möchte ihnen sogar einen Kaffee holen. Tony ist dafür fies zu McGee und der mag Gibbs neue Freundlichkeit. Abby wird auf Tony kurz wütend aber dann fallen sie sich in Arme, zum knuddeln bleibt aber keine Zeit - ein weiterer Schuss fällt und verfehlt die Beiden knapp. Gibbs marschiert gerade vom Kaffeedealer gerade zurück, als er den Schuss mitbekommt. Ducky hat ein letztes Gespräch mit Kate auf dem Seziertisch. Jeder hat eine Art Phantasie von Kate, mit der er oder sie sich auseinandersetzt. Gibbs hat nur die tote Todd, Tony eine Schulmädchenphantasie, McGee sieht sie als zuerst als eine Art Superheldin in schwarzem Leder, dann als Domina, Abby stellt sie sich als Goth vor! Sie haben die Hülsen der Patronen die Ari abgefeuert hat, sie haben auch Projektile aus McGees Deckung dem NCIS Fahrzeug. Gibbs bekommt eine neue Vorgesetzte und eine neue Kollegin. Die neue Direktorin Jenny Shepard wird prompt in Gibbs Keller eingeladen zum Kaffeetrinken. Ziva David ist Aris Kontrolloffizier und versucht Gibbs & Co von der Unschuld ihres Agenten zu überzeugen. Tony wird von Gibbs auf sie angesetzt. Ari hingegen stattet Gerold einen kleinen Besuch ab, als der sich gerade Schmerzmittel in einer Drogerie abholt. Gerold darf auch gleich Ducky anrufen und der bekommt von Ari dann den Auftrag, sich mit ihm zutreffen, damit er Ducky von seiner Unschuld überzeugen kann. Als Ducky das Gebäude verlassen möchte trifft er im Aufzug Direktorin Shepard, das bekommt Gibbs mit. Gibbs rennt zum Aufzug, aber die beiden sind schon weg. Dann sieht man wie Duckys Vintage Morgan (englischer Oldtimer? ) in eine Strasse einbiegt und er mit Gerold, der sich in seinem Auto mit Ari befindet, auf dem Rücksitz den Platz tauschen soll. Ducky geht über die Strasse und Gerold kommt ihm entgegen, wir sehen wie Ducky durch ein Zielfernrohr anvisiert wird und dann ... to be continued !!